Зенит завершил размещение собственных облигаций на сумму 5 миллиардов рублей

Банк “Зенит” успешно завершил размещение собственных пятилетних облигаций суммарным номиналом в 5 миллиардов рублей. Кредитная организация размещала облигации по открытой подписке на Московской бирже.

Заявочная книга банка “Зенит” закрылась 3 июня текущего года. В ходе ее формирования поступило более 60 инвестиционных предложений со ставками первого купона 8,5-9,0% годовых. Итоговый спрос превзошел отметку в 9 миллиардов рублей.

В конечном счете ставка первого купона была установлена на уровне 8,6% годовых, ей аналогичны и ставки по облигациям трех следующих купонов. Всего облигации имеют десять шестимесячных купонов. Эффективная доходность бумаг к 2-летней оферте составила 8,78% годовых. Исполнение оферты назначено на 05.06.15, дата окончательного погашения – 30.05.18.

“Результаты размещения нас очень порадовали. Мы благодарны инвесторам, которые уже не в первый раз проявляют повышенный интерес к облигациям нашего банка”, – прокомментировал новость Кирилл Копелович, занимающий в банке “Зенит” должность начальника Инвестиционного департамента.