ТКС Банк начинает реализацию программы ЕСР

“ТКС Банк” успешно зафиксировал цену отсечения по начальному траншу ЕСР (европейских коммерческих бумаг).

Размер первого транша – 50 миллионов американских долларов, общий же объем ЕСР-программы, зарегистрированной в 2012 году, составляет 500 миллионов.

Обширная и неплохо диверсифицированная заявочная книга позволила кредитной организации установить по бумагам процентную ставку в 6,25%, что несколько ниже текущей доходности по еврооблигациям банка.

Эта сделка серьезно поможет “ТКС Банку” в расширении базы инвесторов и снижении стоимости фондирования. В качестве ее организаторов выступили VTB Capital, UBS и BCP Securities.