Спрос на облигации ТКС Банка почти вдвое превысил объем выпуска

“ТКС Банк” успешно закрыл книгу приема заявок на покупку биржевых облигаций БО-12 с офертой через полтора года с момента размещения и номиналом порядка 3 миллиардов рублей. Ставка купона установилась на уровне 10,25%. На фондовой бирже ММВБ облигации размещены 28 мая 2013 года.

Банк открыл заявочную книгу 20 мая 2013 года, ориентировочная процентная ставка купона составляла 10,25-10,75%. Благодаря активному интересу, вызванному выпуском биржевых облигаций банка “Тинькофф Кредитные Системы”, первоначальный маркетинговый диапазон в день закрытия заявочной книги понизился до 10,00-10,25%. В целом инвесторы подавали заявки со ставкой в диапазоне 10,00-10,50%. Общая величина спроса составила 5,1 миллиардов рублей.

По результатам маркетинга ставка купона облигаций установилась на уровне 10,25%. Приняв во внимание рыночную ситуацию, ставку купона по облигациям, цену размещения и сложившийся спрос, банк “Тинькофф Кредитные Системы” решил принять 58 заявок инвесторов.

В качестве организаторов займа выступили ОАО Банк “Открытие”, ОАО “Номос-Банк”, Sberbank CIB и ОАО “Промсвязьбанк”.

Со-Андеррайтеры: ОАО “Первобанк” и ООО “Коммерц Инвестментс”.

Привлеченные денежные средства кредитная организация планирует направить на финансирование кредитных потребительских программ и программ по обслуживанию клиентов во всех регионах России.