Ренессанс Кредит разместил облигации в объеме 350 миллионов долларов

Банк “Ренессанс Кредит” разместил облигации на 350 000 000 долларов США под 7,75% годовых. Цена размещенных бумаг – 100% от номинала, срок погашения датирован 31 мая 2016 года.

В качестве ведущих букраннеров и организаторов сделки выступили Raiffeisen Bank, Goldman Sachs International и Sberbank CIB, соорганизатор – ИК “Ренессанс Капитал”.

Размещение ценных бумаг вызвало повышенный интерес у большого числа российских и международных инвесторов. Заявочная книга более чем в 2 раза превысила объем выпуска. В размещении участвовали свыше 100 инвесторов, в их числе фонды, страховые компании, управляющие активами и банки из России, Азии и Европы.