Номос-Банк, Райффайзенбанк, банк Открытие и Сбербанк КИБ выступили организаторами размещения облигаций ЗАО О1 Пропертиз Финанс серии 01

“Номос-Банк”, “Райффайзенбанк”, банк “Открытие” и “Сбербанк КИБ” успешно разместили выпуск облигаций “О1 Пропертиз Финанс” (ЗАО): серия – 01, срок обращения – 5 лет, общая номинальная стоимость – 6 миллиардов рублей. В качестве обеспечения облигаций представлено поручительство O1 PROPERTIES LIMITED (Кипр). Размещение выпуска состоялось в полном объеме.

Заявочная книга была открыта в период с 05.08.13 по 06.08.13. За это время в нее поступило 25 заявок, а диапазон ставки первого купона сузился с 12,0-12,5% годовых до 12,0-12,25% годовых. Общий спрос на облигации ЗАО “Пропертиз Финанс” превысил 12 миллиардов рублей.

По результатам закрытия заявочной книги эмитент принял решение зафиксировать ставку первого купона на уровне 12,0% годовых (по нижней границе окончательного диапазона). Процентные ставки последующих пяти купонов идентичны ставке первого купона. В дальнейшем ставки купонов будут устанавливаться в прямом соответствии с эмиссионными документами.

Выпуск предусматривает досрочную покупку облигаций по требованию владельцев спустя три года с момента размещения по номинальной стоимости.

Размещение выпуска облигаций осуществлялось по открытой подписке 8 августа 2013 года при использовании расчетных и торговых систем “ФБ ММВБ” (ЗАО). В качестве депозитария выпуска выступил НКО ЗАО НРД.

Организаторы размещения – ОАО “Номос-Банк”, ЗАО “Райффайзенбанк”, ОАО Банк “Открытие” и ЗАО “Сбербанк КИБ”.