Банк Зенит в третий раз выступил организатором размещения биржевых облигаций Локо-Банка

Банк “Зенит” выступил как организатор и технический агент размещения биржевых облигаций ЗАО “КБ “Локо-Банк”: серия БО-05, номинальная стоимость размещения – 3 миллиарда рублей, срок – 5 лет.

Облигации были размещены 23 июля текущего года по открытой подписке на ФБ ММВБ в форме “букбилдинг”. Заявочная книга была закрыта 19 июля 2013 года, всего к тому моменту поступило более 30 инвесторских заявок на покупку бумаг с ценовым диапазоном 1-го купона 8,85-9,10% годовых. Общий объем спроса превысил 4,2 миллиардов рублей.

В ходе формирования заявочной книги эмитент решил снизить первоначально озвученный ориентир купонной ставки до 8,85-9,00% годовых. В результате ставка 1-го купона была зафиксирована на отметке в 9%, при этом эффективная доходность к шестимесячной оферте составила 9,2%.

“Этот облигационный проект стал уже третьим подряд проектом “Локо-Банка”, в котором наш банк выступает непосредственным организатором. Нам хотелось бы выразить свою благодарность эмитенту за оказанное доверие. В очередной раз размещение вызвало повышенный интерес у инвесторов и стало успешным продолжением нашего совместного проекта по построению публичной кредитной истории “Локо-Банка” высокого качества”, – заявил Кирилл Копелович, занимающий в банке “Зенит” пост начальника инвестиционного департамента.

Биржевые облигации “Локо-Банка” (серия БО-05) имеют 10 шестимесячных купонов, оферта по ним должна быть исполнена 24 января 2014 года.

В качестве организаторов займа выступили Банк “Зенит”, “Промсвязьбанк” и ИК “Локо-Инвест” (ЗАО), при этом банк “Уралсиб” выступил со-организатором.

Андеррайтер размещения – ИК “РОНИН”.