Банк Открытие, Промсвязьбанк, Номос-Банк и БК РЕГИОН выступили организаторами размещения биржевых облигаций КБ Восточный

Банк “Открытие”, “Промсвязьбанк” и “Номос-Банк” совместно с брокерской компанией “РЕГИОН” успешно разместили выпуск биржевых облигаций коммерческого банка “Восточный” (ОАО). Серия – БО-07, номинальная стоимость – 5 миллиардов рублей, срок обращения – 5 лет. Размещение выпуска состоялось в полном объеме.

Всего на покупку облигаций было оставлено 107 заявок инвесторов. В ходе формирования заявочной книги диапазон ставок 1-го купона опустился с уровня 11-11,5% до уровня 10,7-11% годовых. Конечный ценовой диапазон составил 10,4-10,7% годовых. Общий объем спроса зафиксирован на отметке в 20,9 миллиардов рублей.

Заявочная книга была закрыта 19 июля 2013 года. По итогам закрытия эмитент установил процентную ставку 1-го купона БО по нижней границе конечного диапазона – 10,4% годовых. Ставка процента 2-го и 3-го купонов идентичны ставке 1-го. Ставки последующих купонов эмитент планирует установить в соответствии с эмиссионными документами.

Выпуск предусматривает досрочную покупку БО по требованию владельцев спустя 18 месяцев с даты размещения по их 100% номинальной стоимости.

Биржевые облигации были размещены 23 июля 2013 года при использовании расчетных и торговых систем “ФБ ММВБ” (ЗАО) по открытой подписке. В качестве агента по размещению выступил КБ “Восточный” (ОАО). Всего в ходе размещения было удовлетворено 167 инвесторских заявок.

Депозитарий выпуска – НКО ЗАО НРД. Организаторы размещения – Банк “Открытие” (ОАО), “Промсвязьбанк” (ОАО), “Номос-Банк” (ОАО), БК “РЕГИОН” (ООО).

“Благодаря хорошему прайсингу и восстановлению долгового рынка данный облигационный выпуск сумел вызвать у инвесторов повышенный интерес. Отличное взаимодействие эмитента и организаторов, а также грамотный маркетинг позволили получить 4-кратную переподписку, достичь потрясающего числа инвесторов (107 игроков рынка) и существенно понизить стоимость заимствования для банка-эмитента. Я считаю, что данный выпуск – это качественно новый этап в современной истории банка “Восточный”, – рассказал управляющий директор банка “Открытие” Михаил Автухов.