Банк Открытие, ВТБ Капитал, НОМОС-Банк и БК РЕГИОН выступили организатороми размещения биржевых облигаций ОАО Бинбанк

16 июля банк “Открытие”, брокерская компания “РЕГИОН”, “ВТБ-Капитал” и “НОМОС-Банк” успешно разместили выпуск биржевых облигаций ОАО “Бинбанк”. Серия – БО-03, номинальная стоимость – 2 миллиарда рублей, срок обращения – 36 месяцев. Размещение выпуска состоялось в полном объеме.

Заявочная книга была закрыта 12 июля. Процентная ставка первого купона БО по решению эмитента установилась на уровне 11,25% годовых. Ставка второго купона аналогична. Ставки последующих купонов эмитент планирует установить в соответствии с эмиссионными документами.

Выпуск предусматривает досрочную покупку БО по требованию владельцев спустя 12 месяцев с момента размещения.

Размещение БО состоялось 16 июля по открытой подписке с использованием расчетных и торговых систем “ФБ ММВБ”, в качестве агента по размещению был зарегистрирован сам эмитент. Депозитарием выпуска выступила небанковская кредитная организация “Национальный расчетный депозитарий”. Всего было удовлетворено 59 инвесторских заявок.

Организаторы размещения – ОАО Банк “Открытие”, ООО “БК РЕГИОН”, ЗАО “ВТБ Капитал” и ОАО “НОМОС-Банк”.

В составе синдикатов по размещению также были замечены:

  • со-организаторы – ОАО “Банк Финсервис”, ЗАО КБ “РУСНАРБАНК”, ОАО АКБ “Вятка-Банк”;
  • андеррайтеры – ОАО “МДМ Банк”, ЗАО “ФК “ИНТРАСТ”, КБ “Нацинвестпромбанк”, ЗАО КБ “Эксперт Банк”, ОАО АКБ “АВАНГАРД”;
  • со-андеррайтеры – ЗАО АКБ “ИНТЕРПРОМБАНК”, ОАО “Национальный космический банк”, ООО МКБ “АВЕРС”, ОАО АКБ “РУССОБАНК”, ООО “Коммерц Инвестментс”.