Абсолют Банк завершил размещение облигаций

28 мая 2013 года завершилось размещение облигаций акционерного коммерческого учреждения “Абсолют Банк” серии БО-03 со сроком обращения 5 лет и номиналом в 5 миллиардов рублей. Структура выпуска предусматривает оферту через полтора года с момента размещения. Первоначально планировалось разместить порядка 3 миллиардов рублей.

Заявочная книга на приобретение облигаций закрылась 24 мая 2013 года. Процесс бук-билдинга заинтересовал более 40 инвесторов. Из-за повышенного спроса на ценные бумаги (он превзошел отметку в 6,19 миллиардов рублей) эмитент принял решение увеличить объем предлагаемых облигаций до 5 миллиардов рублей.

По результатам маркетинга ставка процента на срок до оферты установилась на уровне 9,25%, при этом изначальный маркетинговый диапазон составлял 9,25-9,50%.

В качестве организаторов размещения выступили “Абсолют Банк”, “Росбанк” и “Райффайзенбанк”.